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お客様の登録とメモを残そう

営業トークUPはお話したお客様の特徴や、気を付けるポイント、前回話した内容など営業専用のメモとして活用が可能です。

メニューの「顧客メモ」をタップし、新規登録をタップします。

まだ目標が登録されていないので、何も表示されていません。 新規登録をタップするとモーダルが立ち上がるので、そこでお客様情報を入力します。

顧客メモ新規登録

お客様情報と、初回メモを登録する

初回顧客登録時は「お客様情報」と「初回顧客登録時メモ」が必須となり、他は後程入力が可能です。

顧客登録画面

顧客一覧に追加されるようになります

続いて、お客様のにメモをどんどん追加してみましょう。

顧客メモ一覧

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